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マネーサポートとは?

 

 お金に対する漠然とした不安や悩みを解消し、今も将来も好きなことにお金を使えるようにお客様一人一人に合わせたお金の貯め方、使い方をサポートするお金の相談です。

 

数字が苦手な方、家計簿をつけていない方でも相談していただけます。

 

PDCAサイクルを活用し、お客様の夢や希望が叶うようにサポートさせていただきます。

マネーサポートを受けると‥

 

・お金が貯まるようになります。

・好きなことを我慢しない生活ができます。

・保険などの金融商品に悩まなくてよくなります。

・お金に悩む毎日から卒業できます。

・将来がわくわく楽しみになります。

 

など、素敵な未来が待っています♪

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1. マネーサポート(シングル、ファミリー向け)

1. マネーサポート(シングル、ファミリー向け)

1年目の相談のながれ

 

制度・料金に関するご説明

マネーサポートでできる事・できない事を明確化します。あなたのサポートのご希望も

お聞かせください。

※このステップでは、まだ費用の発生はありません。ご説明を聞かれて、

  始めてみたいと思われたら、次のステップに行くまでに初期費用のご入金となります。

 

夢や希望、悩みを伺います

いよいよ相談開始です。これからしたいこと、お金に関する悩み、不安を教えてください。

 

夢と希望、現実とのギャップを確認します

もしもこのままの生活を続けたらどうなるか?を予測します。

 

長生きしてもお金に困らない対策プランを作ります

将来、お金が足りなくて生活が困ったということがないように、まずは長生きしてもお金に困らないプランから作っていきます。

 

もしも(リスク)に備えるプランを作ります

万が一の場合、働けなくなった場合でも、ご家族が活きていくプランを考えます。

 

対策決定、実行

保険・ローン・貯蓄・社会保障・企業保障のバランス調整を行い、将来設定に合わせて、保険・ローンの見直しを行います。また将来の資産作り向けての計画を立て、実行していきます。

 

まとめ

1年間のまとめと次年度相談の(家計の決算)準備をします。

相談料金について

 

年会費制で相談しております。

相談料金は世帯の収入により異なりますが、
1年目は、平均すると年間16~20万円です。(2016年1月現在)

2年目からは、平均6~7万円となっております。

 

※スカイプでの相談も行っております。

 お住まいの地域により、交通費をいただく場合がございます。

    

 

あんしん保証制度

1年間マネーサポート相談をされて、家計改善、

お金に関する理解、将来の不安解消など何の変化もなく、

相談内容にご満足いただけないお客様には

初年度相談料の返金をさせていただきます。

 

2年目以降の相談のながれ

 

家計決算

家計の健康状態をチェックします(家計決算)。

1年間に入ってきたお金と使ったお金、お家の資産一覧表を作成し、計画にずれがないかを確認していきます。また環境や制度の変化による影響がないかの確認も行い、必要に応じて修正していきます。

 

相談回数

1回2時間程度  

決算は2~4回の相談回数となります。

 

資産運用をされている方は その他に3回(年)程度訪問させていただきます。

 

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2. 小さなお店の黒字化支援(個人事業主様向け)

2. 小さなお店の黒字化支援(個人事業主様向け)

個人事業主様むけ相談

小さなお店の黒字化支援を3つの面からサポートいたします。

 

①販売力アップ

 モノやお店があふれている時代の売上・リピート率アップをサポート致します。 

 

②事業資金相談

 10年、20年後も事業を続けていける資金繰り計画を作り、実行援助までサポート致します。

 

③家計相談

 家計破たんで事業が続けられないということが起こらないように、家計改善もサポート致します。

こんな方にお勧めです

  • 家計と事業のお金がぐちゃぐちゃになっている方
  • ネットや大きなお店に押されて、売上が伸び悩んでいるお店の方
  • 個人経営のお店だから、これ以上売り上げが伸びないと思われている
  • 事業計画の立て方がよくわからない方
  • お店を引き継いだけど、なにから手を付けたらいいかわからない方
  • 10年後もお店を続けていたい方

期待できる効果

  • お店の黒字化
  • 事業の資金繰り改善
  • 家計のお金の確保
  • 自分のお店ブランディング
  • 販売力アップ(売上アップ、接客向上など)

相談料金

お店の規模や、事業計画作成など、内容により金額は 異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

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3. セミナー・研修(マネー、マーケティング)開催

4. セミナー・研修(マネー、マーケティング)開催

各種団体、サークル等ご担当者様

 

お金に関することをわかりやすくお話します。

 

過去のセミナー例

  • 一生にかかるお金を考えよう(帯広地域若者サポートステーション様)
  • 小学5年生向け金銭教育(帯広市内の小学校)
  • フリーランスで働く人のためのお金の管理入門講座
  • 教育費にかかるお金はいくら?
  • ハッピーマネー講座~未来家計簿で幸せに~

 

法人企業様

 

社員の皆さまがお金や社会保障・企業保障を知ることで、会社の質が向上していくと考えております。会社が成長し続けるには社員の皆さまの元気が必要ではないでしょうか?社員のみなさまが元気で働けるよう「企業内でのマネーセミナー」「401k導入企業様の投資教育」「実践できるマーケティングセミナー」等をご提案させていただいております。

 

過去のセミナー例

  • 「販売力」向上実践セミナー(帯広商工会議所様主催)
  • 十勝食品ビジネス科~販売促進講座~
  • ライフプラン研修(帯広の企業様)

 

費用について

費用につきましては、個別にお見積りさせていだきます。

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